2023年中国刀具行业发展现状及竞争格局分析，高端刀具进口替代仍有空间

刀具是机械制造中用于切削加工的工具，又称切削工具。绝大多数的刀具是机用的，但也有手用的。由于机械制造中使用的刀具基本上都用于切削金属材料，所以“刀具”一词一般就理解为金属切削刀具。据材料属性，刀具可分为硬质合金、工具钢（主要是高速钢）、陶瓷和超硬材料等；在刀具材料的发展历史中，硬质合金逐渐替代了大部分高速钢市场，因其综合性能更优，被广泛用于各个领域。

1.总体规模

我国刀具消费额与机床消费额比例自2012年以来呈现总体向上态势，2020年达到29%，说明我国工具消费在提质升级，但发达国家刀具消费约为机床消费额的50%左右，可见我国刀具消费水平仍然存在较大提升空间。2016年以来，制造业转型升级推动刀具行业快速发展，2021年我国刀具市场规模达477亿元新高。2022年我国刀具市场总消费规模约为511.8亿元。

2.中国刀具消费结构

其中：国产刀具占比72.8%，同比下降0.3%；进口刀具（含国外品牌在华生产并销售）占比27.2%，同比下降8.7%。国产刀具在中国市场占比与2021年相比增加1.8个百分点。进口刀具在中国市场占比与2021年相比下降1.8个百分点。

3.中国刀具产销规模

由于国内中小刀具企业，缺乏技术积累和研发能力，资本实力较弱，主要生产低端传统刀具。考虑出口，2022年国产刀具产销总规模（内销加出口）570亿元，增长1%。

4.中国刀具出口规模

根据中国机床工具工业协会的数据，我国刀具出口呈现增长趋势，而进口呈现下降趋势，导致整体呈现显著的顺差，进出口比值逐年降低。2022年我国刀具出口额为231.87亿元人民币，同比增长3%。

1.刀具行业竞争格局

随着机床数控化率提高，数控刀具逐渐取代传统刀具，竞争力较弱的小企业面临被淘汰或并购的风险。同时，国内品牌企业凭借品牌认知、资本支持和技术优势逐步向中高端及整体解决方案方向拓展，拥有更广阔的发展空间，预计也将占据更大的市场份额。国产刀具厂商如株洲钻石、恒锋工具、沃尔德、欧科亿及华锐精密市占率稳步增长，由2020年合计占比8.7%增长至2021年的10.7%，行业集中度稳步提升。

2.刀具行业重点企业营收

恒锋工具30多年专业专注于精密刀具研制、提供工艺技术服务，公司目前已形成了自主创新设计、匠心精密制造、材料协同研发、同步开发应用、高端技术服务全方位新型数控精密刀具完整设计、制备和应用链，成为我国工具行业领域创新发展的引领者之一，细分领域多项精密刀具技术水平处于国际先进、国内领先地位。

1.行业集中度有望进一步提升

目前我国刀具行业仍呈现中低端产品无序竞争状态，随制造业升级刀具要求提升，大量缺乏技术沉淀、研发能力差、资本实力弱的小企业面临被淘汰或并购的局面，在高端领域具备竞争优势的企业有望获得更大的发展空间，促进行业集中度的进一步提升。

2.高端刀具进口替代仍有空间

2022年刀片进口金额41.24亿元，仍是出口金额的2.12倍。并且，进口刀具价格远高于出口价格，如涂层刀片的进口平均价格约为出口平均价格的2.8倍，未涂层刀片为4.6倍，攻丝工具为7.1倍，铣刀为3.2倍，高端刀具进口替代仍有空间。相对于国际巨头，我国的高端硬质合金及其工具集成制造与智能制造能力有不足，客户个性化需求解决方案的提供能力明显不足。随着国产刀具技术不断提升，凭借性价比和本土服务优势，正在逐步取代高端进口刀具，加速数控刀具的国产化进程。