温岭工量刃具指数运行报告（2024年一季度）

一、2024年一季度温岭工量刃具指数走势及解读

（一）价格指数探底回升

2024年一季度，温岭工量刃具价格指数探底回升。具体指数走势如下图所示。

图1  工量刃具价格指数走势

1月，下游汽车制造业行业集体进行整车价格调整，压缩生产成本，使得工量刃具价格指数延续了2023年年末的下跌态势，1月下半月，报113.98点。2月，随着春节假期的到来，工量刃具行业企业逐渐开始减产休整，产能下降；下游制造业行业需求也因春节原因逐渐减少。供需市场的同步降温，使得工量刃具价格指数出现下跌，报113.30点。3月，伴随着生产恢复，制造业行业订单、采购增加，原材料购进价格提升，工量刃具价格指数扭转了持续下跌的态势，转为小幅上涨，3月下半月，报113.35点，相较于2月下半月上涨0.45%。

从细分品类上来看，2024年一季度，工具价格指数波动幅度最为明显，刃具价格指数波动最为平稳，量具价格指数则与总指数波动较为一致，具体指数走势如下图所示。

图2  细分品类价格指数走势

具体来看，一季度，工具价格指数呈现逐期下跌态势，3月下半月报106.71点，相较于2023年12月下半月下跌1.99%，下跌幅度较为明显，是影响价格总指数波动的主要因素。刃具价格指数呈现“涨跌交替”态势，1月上半月，刃具价格指数小幅上涨，下半月指数横盘报119.36点，为本季最高点。2月，价格指数小幅下跌，到达本季最低点，报118.68点。3月上半月，价格指数再次小幅上涨，报118.83点。3月下半月，价格指数小幅下跌至118.78点。量具价格指数呈现“先跌后涨”态势。1、2月，量具价格指数小幅下跌，2月报118.25点。3月，价格指数持续小幅上涨，3月下半月上涨至118.77点。

从工具类细分品类来看，2024年一季度，数控类工具价格指数继续维持低位运行，除1月上半月小幅上涨外，其他各期均出现下跌，3月下半月指数报89.20点，较2023年12月下半月下跌0.44%。附件类工具价格指数呈现“先涨后跌”的波动态势。1月上半月指数小幅上涨，1月下半月持平报117.51点。后续指数下跌横盘，3月下半月报116.20点。钻头类工具价格指数止跌横盘，与工具价格指数走势较为一致。1月上半月-3月上半月指数小幅下跌，3月上半月报124.63点，为本季最低点。3月下半月，价格指数止跌横盘。

图3  工具类细分品类价格指数走势

从刃具类细分品类来看， 2024年一季度，刃具类细分品类价格指数表现较为平稳。铰刀类、齿轮工具类价格指数各期保持横盘，铣刀类、螺纹刀具类、车刀类价格指数小幅波动。1月，铣刀类、车刀类价格指数保持横盘，螺纹刀具类价格指数小幅上涨0.9个百分点，报131.07点。2月，铣刀类、螺纹刀具类、车刀类价格指数均出现下跌，分别报106.10点、130.74点、119.50点。3月上半月，铣刀类、车刀类价格指数继续下跌，螺纹刀具价格指数小幅回升。3月下半月，铣刀类、螺纹刀具类、车刀类价格指数均保持横盘，分别报105.96点、131.21点、119.35点。

图4  刃具类细分品类价格指数走势

从量具类细分品类来看， 2024年一季度，千分尺价格指数先涨后跌，1月上半月，价格指数小幅上涨，报144.40点，相较于2023年12月下半月上涨0.44%。1月下半月，价格指数开始持续下跌，直至3月下半月，跌至137.67点，相较于2023年12月下半月下跌4.24%。卡尺类、量规类、其他量具类价格指数运行稳定，3月下半月分别报105.38点、102.29点、116.58点。量表类价格指数先平后涨，1-2月，价格指数保持横盘，报130.37点。3月，量表类价格指数小幅上涨，最终报132.75点。

图5  量具类细分品类价格指数走势

（二）景气指数波动上涨，行业景气度进一步提升

2024年一季度，温岭工量刃具景气指数呈现波动上涨态势，行业景气度有所提升。具体指数走势如下图所示。

图6  行业景气指数走势

1月，春节假期临近，工量刃具供给市场和需求市场逐渐降温，景气指数下滑，1月下半月报101.64点。2月，全国制造业投资同比大幅增长，工业出口增速明显，市场信心高涨，工量刃具行业景气指数应势小幅上升，报108.98点。3月上半月，受制造业行业进出口订单、采购增加影响，工量刃具行业景气指数继续上升，报127.24点，为本季最高点。3月下半月，随着供给和需求逐渐平稳，景气指数小幅回落，报118.82点，依旧位于荣枯线上方。

从细分品类上看，2024年一季度，三项行业景气分项指数均从荣枯线下方波动上升至荣枯线上方。具体指数走势如下图所示。

图7  细分品类行业景气指数走势

1月，各分项景气指数维持2023年12月回落态势，继续小幅回落。1月下半月，工具、刃具、量具行业景气指数分别报100.00点、93.20点、97.50点。2月，虽然正值春节期间，企业停工休整，但节后市场情绪高涨，细分品类行业景气指数顺势回升，工具、刃具、量具行业景气指数分别报107.89点、123.04点、116.92点。3月上半月，受节后需求逐步增加影响，各分项景气指数继续上升。3月下半月，随着前期市场需求被逐渐满足，市场需求有所放缓，各分项景气指数也出现不同程度下降，工具、刃具、量具行业景气指数分别报130.38点、114.38、125.00点。

（三）产销景气好转，市场信心持续高涨

1、产销类景气指数有所好转，但企业盈利压力有所加大

2024年一季度，产销类景气指数均有所好转。1月，春节假期临近，不少制造业企业开始减产休整，工量刃具市场需求减少、销量下降，工量刃具行业也同时降低产能，减小库存积压风险，产销同步下降，使得产销类景气指数均延续2023年12月下降态势。2月，受工业投资增加影响，产销类黄岩景气指数小幅上升，但由于正值春节，市场供需水平低位运行，产能需求较低，产销类景气指数仍然位于荣枯线以下运行。3月上半月，随着上月底春节假期结束后企业复工复产，工量刃具行业产能逐渐提高，下游制造业行业进出口订单、采购量快速增长，对于工量刃具的市场需求也渐渐增加，使得产销类景气指数均大幅上升至荣枯线上方。3月下半月，市场供需逐渐趋于平稳，产销类景气指数均再次下降，毛利率景气指数跌破荣枯线，报98.04点，其他产销类景气指数虽然也出现下降，但仍旧位于荣枯线上方，处于景气区间。

相较于2023年12月下半月，3月下半月，各促销类景气指数均有所上升，但在销售额景气指数大幅上升17.65个百分点的情况下，毛利率景气指数仅上升了5.88个百分点。产销类景气指数主要是企业对自身产销情况的主观判断，因此，销售额景气指数与毛利率景气指数之间不相匹配的上涨幅度，体现了当前企业对于企业的盈利存在一定的担忧，企业盈利压力有所增加。深究其原因，这主要是由于一季度工业出厂价格持续走低，但原材料采购价格保持平稳，企业盈利空间受到压缩导致的。

表1  产销类景气指数具体数值

2、企业经营、产品销售信心持续高涨

2024年一季度，行业、市场信心景气指数稳定运行，小幅上升。经营状况、产品销售景气指数大幅上涨，3月下半月，均报145.10点，相较于2023年12月下半月，均上升了5.88个百分点。

表2  市场信心类景气指数具体数值

1-2月，全国工业经济回升向好，制造业投资稳步增加，机械、家电等制造业产品出口快速增长，政府持续推动产业创新、设备升级，市场信心持续高涨，信心景气指数继续高位运行。3月，受前期市场众多积极因素刺激而出现过分狂热的市场逐渐归于理性，市场信心景气指数小幅下降，整体波动较为平稳。

二、指数运行总结

（一）钻头行业影响力逐渐加大

钻头是工业制造领域中不可或缺的工具之一，广泛应用于机械加工、建筑、矿业和能源等行业。随着科技的进步和市场需求的变化，工业钻头的发展也展现出了多样化和专业化的趋势。

当前，钻头的材料技术已经取得了显著进步。相较于传统的钻头利用高速钢做为原材料，现代钻头更多的会采用硬质合金、钴合金和钛合金等材料以提高耐用性和效率。同时，随着计算机辅助设计（CAD）和计算机辅助工程（CAE）技术的发展，钻头设计变得更加精确和高效。现代工业钻头设计考虑了几何形状、切削角度和螺旋槽的优化，以减少热量生成、提高材料去除率和确保更好的切削效果。例如，内部冷却通道的设计可以直接将冷却液送达到切削区，有效降低切削温度，延长钻头寿命。

钻头行业的快速发展，市场供需双方的反复平衡，使得钻头价格指数波动较为频繁，成为影响价格总指数波动的最重要因素。

（二）企业盈利压力增加，政企同心信心高涨

3月上半月，产销类景气指数大幅上升，突破荣枯线，进入景气区间，但在3月下半月，产销类景气指数再次出现下降态势，毛利率景气指数更是重新跌至荣枯线下。不少工量刃具行业企业从自身当前产销情况出发，均主观认为企业的盈利压力相较于上一季度有所加大。但在此情况下，工量刃具行业企业对于后续自身的经营、产品的销售，仍然十分充满信心，这主要得益于我国对于企业的政策帮扶力度较大，以及企业自身能够顺应市场实现快速发展。

当前，政府通过对先进制造业企业进行税收补贴、对困难企业提供纾困帮扶行动助力制造业发展，企业则顺应市场需求，紧跟产业升级步伐，不断加大创新力度，提供高质量高技术工量刃具。因此，尽管当下的企业主观经营压力相较于上一季度小幅增加，企业利润率面临下跌风险，但是企业对于后续自身的经营和产品的销售仍然充满信心。

（三）工量刃具行业短期有望走强

根据国家统计局数据，2024年3月，中国制造业PMI报50.8点，结束了连续5个月处于荣枯线下方运行的局面。制造业PMI是通过对企业的采购活动、生产、新订单、库存、供应商交付时间和就业环境等多方面进行问卷调查，收集数据并进行加权计算得出的，能够全面的反映制造业的发展情况。制造业PMI位于荣枯线上方，意味着制造业总体上是在扩张的，企业生产活动增加，新订单数量增长，这意味着接下来制造业的表现会逐渐向好。工量刃具被称为是“工业的牙齿”，在制造业中的地位自然不言而喻，制造业的强劲发展，将对工量刃具行业发展起到非常好的推动作用，工量刃具行业短期有望迎来向好发展。

三、产业发展建议

（一）加大科技创新，助力制造业产业升级

中国是制造业大国，制造业是国民经济的支柱产业，工量刃具作为机械制造业的中心部分，被称为“工业的牙齿”，对制造业来说有着举足轻重的地位。近年来，随着我国创造业自身的不断转型升级，我国的制造业正在从传统的简单劳动密集型生产向技术密集型、集成创新型转变，机床、汽车、半导体等制造业产业蓬勃发展，高质量高技术的工量刃具需求快速增加。随着市场对工量刃具的需求和技术水平的要求逐渐提高，工量刃具生产企业对于工量刃具，也需要不断的进行开发和创新，以满足市场更高的要求。

温岭，作为我国重要的工量刃具生产中心之一，需要紧跟制造业转型步伐，加大自身的创新力度，及时地为制造业转型升级提供必要的高质量高技术工量刃具，助力其成功转型。

（二）构建独特竞争优势，形成区域品牌号召力

当前我国工量刃具市场呈现出竞争激烈、市场需求量大、市场规模迅速扩大等特点，行业前景好，发展空间大。

然而，由于国内不少企业在成立初期并未构建自身独特竞争优势，而是照搬照抄国外企业发展路线，未形成品牌号召力，加之国内供应商、制造商等在区域上较为分散，不同区域内外的不良商业行为又造成了极大的信息不对称，导致随着国外企业进入中国市场，国内企业市场发展受到阻碍。

温岭，作为我国工量刃具供应商、制造商重要的聚集地之一，要充分发挥自身独特的集群优势，构建区域级的产业联合，形成区域市场号召力。

（三）扩大外贸竞争优势，更好的走出国门

除了中国市场，世界各地市场对于工量刃具都有着较高的需求。外贸被视为拉动我国经济增长的三驾马车之一，对我国的经济发展有着重要作用。近年来，我国不断鼓励企业构建出口新优势，助力企业出海贸易。

长期以来，温岭的工量刃具行业对于外贸都极为重视，这不仅为当地企业积累了丰富的国际贸易经验，而且也培养了一批懂得国际规则、善于开拓海外市场的商贸人才。温岭工量刃具行业在外贸方面要继续深入分析国际市场发展走势，例如个性化、轻量化工量刃具市场需求变动情况，对手行业产品市场布局。定期评估外贸活动的效果，包括销售数据、市场反馈和客户满意度等。训练外贸团队了解并尊重不同文化，提高跨文化沟通能力，不断调整营销策略以适应目标市场的文化特点和商业习惯，培养文化适应性。以提升外贸市场的国际竞争力，让温岭的工量刃具行业更好的走出国门，走向世界。